易华录：持续推进数据湖 构建大数据生态体系

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易(300212，诊断):继续推进数据湖建设，打造大数据生态系统

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东北证券(000686，诊断学)文

投资事项:(1)公司拟联合成立广东大数据交易中心，注册资金5000万元，其中公司拟用自有资金投资250万元，占5%的股份。(2)公司控股子公司国富瑞计划成立合资项目公司，建设、运营和管理武清数据中心项目。项目公司注册资本为人民币15000万元，国富瑞以自有资本4500万元入股，持股比例为30%。(3)为确保淮海数据湖基础设施项目ppp项目的顺利实施，公司和联合投标机构成员计划与徐州高新技术产业开发区国有资产管理有限公司共同组建柯蓝数据信息技术有限公司..(4)为确保滁州雪莲项目ppp项目的顺利进行，公司计划与厦门时代华谊形成一个社区，建立滁州怡化路。公司直接持有49%的股份，厦门时代华谊是公司的全资子公司。

数据湖持续推进，数据中心服务需求旺盛:淮海数据湖基础设施项目是中央企业和地方政府共同建立的示范项目，具有很强的示范效应。公司成立spv公司将确保项目的有序进行。国富瑞已经成功地为政府部门、大型企事业单位、金融机构和其他idc服务提供商等各个领域的许多重要客户提供了高质量的数据中心基础设施服务和相关增值服务。由于行业的强烈需求，公司自己的数据中心已经被完全租用。合资成立的项目公司将进一步扩大产能规模，从而有效提高公司的客户覆盖面和市场份额。

启动建立大数据交易中心，拓展数据项目渠道，构建数据生态

公司参与建立广东大数据交易中心，有利于提升公司在大数据行业的地位。同时，它将为公司的数据湖业务提供丰富的商机，服务于公司的大数据应用服务生态系统。

投资建议:预计公司2017/2018/2019年度每股收益为0.55元/0.81元/0.96元，相当于pe58.31/39.76/33.18倍，为“增持”。

风险警示:政策变化的风险，以及ppp项目的推广不尽如人意。