车险市场进入改革深水区

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在过去的两年里，汽车保险市场，作为“军事战略家的战场”，正经历着前所未有的严峻时刻。安永在新发布的《2018-2019年保险业风险管理白皮书》中指出，汽车保险在财产保险市场呈现缓慢发展趋势，并遇到发展瓶颈。除了行业内的“底价”竞争外，汽车保险业面临的困难还包括渠道费用的赎回、大量营销费用流向中介渠道、不透明的索赔费用和保险欺诈。

商业票价改革以来，提高派息率、降低综合费用率的“美好愿景”演变为综合费用率上升、派息率下降、综合成本率上升、全行业承保利润不理想的现实。“报告与银行一体化”后，“非法包装费”和欺诈性业务数据等顽疾仍在出现，监管部门对此进行了严厉打击。今年以来，至少有66家地级保险公司机构被暂停新的汽车保险业务3至6个月。

当谈到深水区的改革时，中国的汽车保险业是时候做出一些改变了。

汽车保险陷入发展瓶颈

根据上市保险公司发布的最新2019年中期业绩报告，汽车保险的光环正在逐渐消退。PICC P&C保险公司和平安P&C保险公司的汽车保险费分别增长了4.1%和9%，处于持续压力之下。其中，PICC P&C非车险保费占比已达到46%，成为推动财产险保费增长的主要力量。2018年，汽车保险费同比增长5.66%，增速放缓。此外，去年汽车保险也放弃了包销利润的第一名，仅实现10.53亿元，同比大幅下降85.75%，仅次于保证保险和农业保险。

安永认为，汽车保险市场的发展遇到了瓶颈。首先，商业车险费率改革降低了商业车险的平均保费，降低了保险公司保费收入的刚性。第二，中国汽车市场已进入过渡期，新车销量首次出现负增长，市场增量不足。同时，机动车保有量的增长刺激了二手车市场的发展。由于二手车所有权的转移不会产生新的保费，二手车市场将在一定程度上拖累机动车保险费的增长。此外，市场陷入非理性竞争的怪圈，市场实际销售成本不断上升。自商用车保险费率改革以来，商用车保险费率浮动系数的下限进一步降低。一些财产保险公司在独立承保和独立渠道两个系数上有一定程度的独立定价权，但存在车险费率不达标、不公平竞争再现的现象，极大地扰乱了当地车险市场。

汽车保险费率改革的一系列政策措施的实施给财产保险公司带来了巨大的压力，特别是对于依靠高额手续费来吸引客户的中小型财产保险公司，但这将是行业健康良性发展的必由之路。汽车保险费率改革将通过挤压成本空来引导汽车保险从价格到产品和服务的竞争，这将鼓励财产保险公司开发更加差异化的产品，提高行业的整体服务质量。

混沌整顿不能放松

汽车保险业的发展正处于一个缓慢的时期，但混乱依然存在，这使得对汽车保险市场的监管力度不断加大。今年以来，中国保监会出台了一系列政策措施，针对车险业务中的非法利润转移现象，不断“开刀”。

据记者梳理，车险市场的违法违规行为仍主要集中在三个方面:第一，保险公司通过代理人或销售人员返还现金，给予或承诺给予保险合同约定以外的利益的现象较为普遍；二是通过虚列其他费用，变相突破审批费率水平；第三，费用数据不真实，保险公司承诺向中介机构支付高于审批水平的手续费率，但没有及时记录。

保险中介市场无疑是车险混乱的重灾区。目前，国内市场80%的汽车保险业务是由保险中介机构完成的。与保险公司相比，汽车经销商往往更接近被保险的客户，即车主。换句话说，保险公司和被保险客户之间有一个“经销商”，保险公司无法摆脱这个经销商。受“报银结合”车险政策的制约，各保险公司的车险业务存在固定费率和产品同质化的问题，许多保险公司被迫通过价格和渠道优势抢占市场。同时，保险中介公司将通过虚拟支出和虚拟中介业务帮助保险公司收费。

针对车险中介的混乱局面，银监会近日发起了针对4s店捆绑保险的专项整治行动。通过自查整改、重点抽查和总结报告三个工作阶段，对情节严重和重大违规行为的4s店将给予停业、吊销营业执照和退出保险中介市场的处罚。

此外，自2019年以来，中国保监会仅在汽车保险监管方面就发布了五份文件。其中，《关于近期车险市场监管的函》总结并报告了车险市场整顿混乱的情况和存在的问题。24家财产保险公司的汽车保险业务已经暂停。同时，很明显，如果一家财产保险公司管辖范围内的几个地级机构被暂停营业，该公司可以在全省范围内暂停其汽车保险业务。为深化商业车险费率改革创造良好的改革环境，为车险市场的发展创造健康的竞争环境，有了这样的目标，监管者的铁腕政策只会越来越严格。

如何突破汽车保险的困境

汽车保险已经从增量市场转变为股票市场，其运作方式也应该有所改变。在过去的增量市场中，保险公司发展迅猛，四处奔波，没有太多精细化的操作和更新，因为用手续费来抢新市场是最有效的。然而，面对4s店的倒闭和各种市场环境的挑战，保险公司如何在股票时代实现汽车保险的“突破”？

汽车保险的混乱和困境表明改革的时机已经成熟。商业票价改革只是一个政策导向，汽车保险主要通过巩固汽车行业的数据和技术基础，加快科技进步，提高保险企业自身的经营能力，来跃上新的发展阶段。

汽车保险的精细化运作势在必行。成千上万人的汽车保险的实质是低风险车主补贴高风险车主，低风险车辆补贴高风险车辆。基于车辆安全和驾驶员经验等因素的定价非常紧迫。同时，“保险技术+人工智能”的上升趋势将充分发挥汽车保险“按需、标准化、定制化”的产品属性。

后汽车保险市场值得深化。保险公司可以将修理厂、汽车配件经销商、公路公司、勘测公司、救援机构和售后服务提供商联系起来，构建一个完整的售后服务生态系统，进一步提升服务能力。业内资深车险专家认为，“车险类运营+后市场产业平台+车主服务提供商”的闭环是构建中国车险价值链壁垒的途径。从车主的角度来看，汽车维修和汽车保险服务的结合是一条顺畅的道路。这就是为什么一些汽车保险个人代理人煞费苦心地为车祸后的汽车保险用户解决“理赔”和“维修”的问题。

未来，汽车保险理赔和后市场服务生态的建立和网络化应以数据和系统为载体。关键是要在数据透明的前提下，使汽车保险理赔服务生态中的各方在利益方面达成共识和可持续发展。汽车保险理赔和服务不仅要在上游集约化，还应与下游合作，通过数据、系统、合理的利益分配和激励机制促进整合和透明，从而降低交易成本，提高服务效率，改善用户体验。(张乐制图)