中诚信国际：疫情后区域性中小银行面临的资本补充、经营盈利和风险管理压力

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《证券时报》记者段久辉

7月16日下午，由中国程心国际信用评级有限公司和穆迪投资者服务公司联合主办的“穆迪-中国程心国际信用展望在线会议系列银行业”举行。与会者讨论了COVID-19肺炎疫情和全球经济放缓对中国银行业信贷状况的影响。

分享会上，中国国际金融机构部高级主管白燕、中国国际银行评级部部长温从银行业监管政策变化、近期行业数据、疫情影响、各地区银行特点三个方面对银行业信贷走势进行了全面细致的分析。

受宏观环境和监管政策变化的影响，中国程心国际分析师指出，在政策的推动下，商业银行资产负债扩张速度有所回升。整体业务回报服务于实体经济的源头，内部结构已向稳定方向调整；信贷资产特别是小微企业贷款保持快速增长，银行间和投资业务规模收缩，风险偏好趋于谨慎，债务侧存款比重上升，对市场资金的依赖下降；同时，表外理财业务缓解了资产管理和行业风险的性质。

同时，由于中小银行的品牌影响力和业务资质有限，大银行吸收存款的压力会更大；在银行理财业务转型过程中，大型银行在资产管理能力和营销渠道方面具有突出优势，在市场上的竞争力将会更强。

在财务业绩方面，自2019年以来，在利率市场化和同行业竞争加剧的双重压力下，银行业的利差增幅有所收窄。

“在宽松的货币环境下，银行业整体流动性保持稳定，但从长期来看，大型商业银行和中小商业银行之间的流动性分层将继续加剧。”中国程心国际分析师表示，随着监管政策导向的不断加强和贷款市场报价利率(lpr)形成机制的逐步完善，银行业整体息差水平仍面临巨大压力。同时，在资产质量下行压力下，拨备上升，整体盈利能力减弱，中小银行的表现更加明显。此外，国内外复杂的宏观经济环境导致一些地区和行业的风险敞口增加。此外，在强监管环境下，商业银行不良贷款整体增加，中小银行资产质量指标弱化更加明显。

在资本方面，过去两年银行业务结构的调整、资产质量和盈利能力的下降加剧了资本补充的压力。监管部门在强化商业银行资本补充要求的同时，创新资本工具，拓宽补充渠道，银行业平均资本充足率稳步提高。然而，中小银行的资本工具仍然相对有限，银行业的资本补充能力在未来仍面临巨大挑战。

在谈到疫情对银行资产质量和盈利能力的影响时，中国程心国际的分析师一致认为，由于中小银行在行业信贷中所占比例较高，而中小客户直接受到疫情的影响，其影响将高于大银行。与此同时，一些分析师补充称，在疫情形势下，监管当局在贷款分类和坏账容忍度方面给予了灵活性和弹性，鼓励增加核销，并为银行提供了缓冲，以应对疫情对资产质量的影响。

“在盈利能力方面，由于市场利率下调、客户付息能力下降、投资增长乏力以及相关减免政策出台等因素，银行存贷款利差面临下行压力；然而，由于市场流动性充裕，一些资本业务贡献较大、银行间负债相对较高的银行可能会在短期内对其利差产生积极影响。”在讨论中，中国程心国际分析师认为，此外，由于资产质量压力，银行业的短期拨备压力可能上升，但高水平的行业拨备有望减缓不利影响；同时，由于客户群体、业务结构和资本成本的不同，大银行和中小银行受到的影响也不同。

此外，由于不同地区的经济特征不同，各地区中小银行机构的信贷状况和受疫情影响的程度也不同。

中国程心国际以浙江、江苏、广东为例，指出东部地区整体经济相对发达，居民财富和经济活动相对活跃，为银行的发展创造了良好的环境。全国银行业整体发展和财务状况处于良好水平。然而，在疫情的影响下，本区域的小型和微型私营制造业和外向型经济仍然容易出现一定的波动，从而影响银行资产的质量；但是，由于经济总量相对较小，产业基础薄弱，与东部地区相比经济活力不足，银行业务和收入结构简单，贷款行业和客户集中度较高，整体抗风险能力较弱，中西部地区比东部地区银行更容易受到疫情的影响。

“中国的中小银行中有很多金融机构。区域经济形势和个人银行业务的发展有很大不同，所呈现的信贷状况有其自身的特点。”分享会结束时，中国程心国际得出结论，在应对区域性中小银行风险时，需要对具体问题进行具体分析。