中国进出口银行2019年 第二期跨市场（上交所）金融债券发行说明

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一、债券条件

发行者...........................中国进出口银行

债券名称进出口银行跨市场金融债券(以下简称债券)

批准文件...............................................................................................................................................................................................

投标时间.......................2019年8月28日09:30至10: 30

分配周期.......................2019年8月28日至2019年9月2日

发行总额...............................................................................................................................................................................

投标总额.........................................................................................................................................................................................

发行价格...............100%面值

债券利率...............................................................................................................................................................................

债券期限是....................3年(2019年9月2日至2022年9月2日)

中标方法.........................................................................................................................................................................................

付款日.......................2019年9月2日

起息日...................2019年9月2日

上市和流通日期...................2019年9月4日，

上市地点................上海证券交易所

基本承销配额......在此期间没有基本的承销配额

管理人................................中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)

上海证券交易所债券发行系统招标系统(以下简称发行系统)

债券基金的使用...............................................................................................................................................................................

二.债券描述

(1)债券类型:本次发行的债券为3年期定息债券(年利率)。

(2)发行对象:仅限承销商和发行对象。

承销商:2019年我行跨市场发行人民币金融债券的承销团

发行对象:中资商业银行、保险公司、境内外上市基金以及在中国结算上海分公司开立证券账户的其他机构和个人投资者。

(三)发行方式:本期债券通过发行系统在线发行，采用簿记方式(无纸化)。承销商通过投标进行认购，承销商可以认购发行对象。债券持有人应在中国结算上海分公司办理债券登记和托管手续。

(4)应急措施:如果投标人在投标日无法使用招标发布系统进行投标，请使用应急标书进行投标，由授权经理签字并加盖公章，然后在规定的投标时间内送达发布现场。

(5)发行人账户描述:

收款人名称:中国进出口银行

收款人账号:111000000001

汇款银行名称:中国进出口银行

汇款银行大额支付系统行号:20210000003

(6)债券到期日:2022年9月2日

(7)还本付息:每年付息，到期还本。

(八)支付方式:发行人通过托管人向债券持有人支付债券本息。如果赎回路径在债券到期日前发生变化，债券持有人应通知债券托管人新的赎回路径。债券托管人应在债券到期日将本金和利息直接汇入债券持有人指定的账户。发行人和债券托管人对因债券持有人未及时告知赎回路径而导致的延期支付不承担利息。

(9)托管方式:发行人在中国结算上海分公司开立债券托管账户，负责债券的登记、托管和赎回。

(10)债券上市交易:债券在完成债权登记确认后，可以在上海证券交易所上市流通，可以转让和回购，也可以作为质押。

(11)提前赎回:发行人不得在到期日前赎回债券，债券持有人不得要求发行人在到期日前偿还债券。

三.有关当前金融债券的信息，请参见网站:

上海证券交易所，中国进出口银行的基本信息可以在eximbank.gov找到。