5月23日早间金股精选

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提示语句:

本文对行业和个股的分析来自券商研究报告，这只是分析师对行业和个股的个人看法，并不代表中国证券网的观点，也不作为投资者买卖股票的依据。股市有风险，投资应该谨慎。

上海医药(601607，诊断)(601607.sh):收购浦田26.34%的股权极大地增强了工业部门的实力

事件:公司计划以1.44亿美元收购takedachromobeeiligunsag 100%的股权，间接持有浦田生化26.34%的股权，公司持有浦田生化的比例将从40.80%提高到67.14%左右，实现对浦田生化的绝对控制。

点评:浦田生化资产质量上乘。浦田生化有限公司是一家世界领先的生物制药公司，专注于关键和重症药物，集生物医学研发、生产和营销于一体。其核心产品乌司他丁主要适用于急慢性胰腺炎和急性循环衰竭。2017年，销售额达到8.12亿元；尤里卡林适用于轻、中度急性血栓性脑梗死，2017年销售额达到2.76亿元，未来增长巨大。同时，公司拥有全国性的营销网络和专注于重症监护领域的营销团队，在重症监护领域拥有强大的销售能力和优秀的资产质量。

工业部门得到进一步加强，预计将保持高增长。收购完成后，公司产品空白在天然尿蛋白药物和危重病细分治疗领域将得到有效填补，超过1亿个品种的数量将进一步增加，这将大大增强公司工业部门的竞争力。公司不断加大研发投入，有10多种创新药物正在研发中，这大大加快了工业领域的创新和转型。同时，公司营销改革不断推进，收购浦田有望进一步完善销售渠道，协调市场准入和渠道优势，带动工业行业持续高速增长。

保持“买入”评级:公司的工业部门有很大的增长潜力。二票制对分配业务的影响预计将在第三季度减弱，分配业务预计将迎来一个转折点。与此同时，零售业将保持稳定增长，并对公司的长期发展持乐观态度。预计2018-2020年公司每股收益将分别为1.36元、1.55元和1.78元，相应的市盈率将分别为19倍、17倍和15倍，保持“买入”评级。(东北证券(000686，股票咨询))