一季度5家上市银行 “主动缩表” 逾千亿元

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去年以来，在监管更加严格的背景下，银行资产负债表规模增长率也受到了很大抑制。与此同时，一些银行一个接一个地“积极减少其报表”。

根据第一季度报告，截至3月底，26家a股上市银行中有5家“积极减持”了该表，即中信银行(601998，诊断股)、招商银行(600036，诊断股)、上海浦东发展银行(600000，诊断股)3家股份制银行和张家港银行(002839，诊断股)，

据《国际金融新闻》记者统计，上述五家银行的总资产减少了1112.44亿元。

当“收缩表”正在进行时，

风能数据显示，截至今年第一季度末，在26家a股上市银行中，吴江银行(603，323家)的资产规模增幅最高，仅比去年年底高出6.96%。然而，其他正资产银行的增长率低于5%。

与此同时，张家港银行、中信银行、贵阳银行、招商银行和上海浦东发展银行等五家上市银行的资产环比下降。数据显示，截至今年第一季度末，上述五家银行的资产规模分别下降了4.68%、0.93%、0.81%、0.72%和0.07%。

其中，张家港银行去年总资产刚刚超过1000亿元大关，但在2018年第一季度末，总资产接近983.39亿元，比去年年底下降了4.68%，资产和负债也出现了双向“大收缩”。

在资产方面，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“为转售而购买的金融资产”较年初分别下降了85.5%和49.03%。对此，张家港银行解释称，公司在季度末减少了交易账户中债券头寸的规模，这是资产结构调整的正常业务波动。

债务方面，张家港银行“同业及其他金融机构存款”金额大幅下降，比年初减少约10亿元，下降47.96%。据其解释，这是因为“根据市场情况，一季度银行间投资规模适当缩小，银行间存款也相应减少。”

此外，随着“去杠杆化”，张家港银行的非信贷资产下降，负债方发行的同业存单相应减少，到期未续。因此，其应付债券余额比年初下降了50%以上，为14.23亿元。

总体而言，根据wind数据，今年第一季度股份制银行资产平均增长率仅为0.79%，是所有银行中最低的，远远低于上市银行1.91%的资产平均增长率。五大国有银行的资产规模并不明显。今年第一季度，与今年年初相比，与中国建立工农外交关系的五大银行的资产规模增长了1.56%，达到3.56%，而地区银行的资产规模平均增长率约为2.28%。

金融监管变得更加严格

事实上，在金融监管更加严格的背景下，上市银行单方面压缩资产或负债并不新鲜。

长期来看，2017年，只有中信银行经历了“缩水报表”。根据2017年的年报，中信银行的总资产为5.68万亿元，比去年年底下降了4.27%，成为业内第一家积极减持的银行。其中，去年前三个季度，该行显示出环比“萎缩表”。

中信银行副行长方在新闻发布会上表示，去年的“缩表”有三个背景:一是市场利率上升，利差收窄，在这种情况下银行间资产业务减少；第二，新的监管规定已经重复，中信银行已经重新审查了业务；第三，在长期快速发展的过程中，产生了许多低效益资产甚至零效益资产，需要通过压缩进行调整。

数据显示，全行银行间资产和基金类应收投资减少7002亿元，下降44.3%。中信银行在年报中表示，去年积极减少银行间资产和基金类应收投资，使全行主要资产配置更加合理。

一些分析师预测，随着“强监管”的到来，各大银行今年将大幅进入规模缩减阶段。

交通银行金融研究中心(601328)高级研究员赵在接受《国际金融新闻》记者采访时表示，银行除了被动调整外，还将积极降低同业和非标业务比重，积极调整业务结构转型，有效降低银行可能面临的风险。

一位银行业人士表示，从结构上看，目前我行“收缩表”的主要部分是减少银行间资产、渠道、非标准业务和表外业务，这些业务已多次受到监管机构的监管。

记者注意到，尽管一些银行在总量上没有“缩表”，但银行间资产业务存在不同程度的压力下降。例如，根据中国农业银行的年度报告，去年年底，同业拆借资金减少了5681亿元，降幅为47.2%。中国农业银行指出，这主要是由于银行间合作资金减少。

资本补充压力很大

“缩小规模”会影响银行的利润吗？

对此，赵表示，自2016年底以来，银行已逐步转型。虽然这在短期内会对银行的利润产生影响，但从长远来看，这将有助于银行化解风险，优化业务结构。从今年第一季度的数据来看，利润指数将比去年有所提高。

数据显示，2017年，中信银行股东应占净利润同比增长2.25%，而总资产同比下降4.27%。今年一季度，本行总资产下降0.93%，净利润仍增长6.82%。今年第一季度，同样减少了报表的招商银行和张家港银行也分别实现了13.5%和12.1%的净利润增长。

但赵指出，一些表外业务在回到资产负债表时会占用资金，而传统信贷业务占用的资金也比同业和渠道业务多，因此很多银行从去年开始就已经出现了资金压力。

以大型国有行为为例，虽然今年一季度农行资本充足率较年初略有提高，增幅为0.03个百分点，但核心一级资本充足率和一级资本充足率分别下降了0.16和0.18个百分点，工行和中行的三大资本充足率均呈下降趋势。

今年4月，农行的“补血”计划获得中国银监会批准，募集资金总额不超过1000亿元补充资本金。除了固定增长，发行债券也是上市银行普遍采用的方法。平安银行(000001)和上海浦东发展银行也在其年报中披露了发行可转换债券的计划。

关于转型，赵表示，目前，同业的共识主要是按照国家重大战略和产业政策，如和国有企业混合改革等，增加公共贷款项目。还有消费贷款领域，这也是目前银行转型的主要方向之一。此外，轻资产业务，如资产证券化，目前也在业内讨论。