降温与一号文望激发通胀主题 5股或受益

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证券时报网络(STCN)1月12日，

海通证券(600837，诊断股)的荀玉根发布了最新的战略研究，认为春天的风潮如期而至，风潮市场强调了这个主题。最近，天气恶化，农产品(000061，诊断库存)价格开始上涨，一号文件即将发布，预计通货膨胀主题将受到刺激。目前，风的共识预测显示，2018年1-3月的cpi较上月同期分别为2.1%、3.0%和2.9%。除了即将出台的第一号农业文件，与通胀相关的话题值得关注。

这一时期农业更加受到重视的另一个原因是，中央一号文件是在每年一月中下旬发表的。自2004年以来，中央一号文件连续14年以农业、农村和农民为重点。回顾2005年中央一号文件发布前的前两周，风动农业指数的市场表现，13年中有7年，风动农业指数与上证综指相比实现了超额回报，13年平均回报率为1.4%。

短期生猪价格上行叠加1号文件有望出台，建议关注成本优势明显、产能扩张迅速的水产养殖龙头和有望受益于优惠政策支持的种植产业链龙头。农药行业面临着环保税+排污许可证的双重考验。天然气的短缺促使尿素价格上涨，石油价格和农产品价格的上涨推动了农用化学品的回收。建议关注相关公司，如沐源(002714)、石闻(300498)、隆平高科技(000998)、扬农化工(600486)、惠丰(002496)。

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(证券时报新闻中心)