5G建设加速推进，行业景气度提升，关注产业链股

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7月份以来，5g建设开始加速，周边叠加环境回暖，板块整体走势相对稳定，上升趋势持续扩大。渤海证券指出，在行业宏观层面，国内通信设备行业在技术上一直处于世界领先地位。虽然外部制约压力越来越大，但华为的产业链正在积极化压力为动力，以前所未有的速度前进。因此，中美贸易摩擦无法阻挡国内5g建设，当前通信行业的主线是5g网络建设。就行业周期而言，现在已经到了第二个阶段，即逐步实现相关企业绩效的阶段。行业的驱动力是整个通信的上中游需求是通过运营商的集中收购来启动的，从而带动整个行业的繁荣提升。着眼于中短期市场，通信行业的整个产业链总体上是循环上升的，从设备到运营再到应用这三个领域依次向上波动，这也是由业务从上游到下游的渐进传递机制造成的。

该机构表示，进入第三季度后，行业内网络设备厂商的业绩开始进入发布阶段，从综合设备厂商到配套厂商都有良好的业绩预期，给下游运营商和应用厂商带来了逐步优化的业务环境，提升了整个行业的重要性，因此通信行业在未来一年被评为“乐观”。具体推荐品种方面，中兴通讯、5g光通信器件选自中集、信益胜，5g器件选自三安光电、达、武汉方家；物联网选择上游芯片和模块公司乐心科技和移动通信；在卫星通信方面，选择了中国卫通、天奥电子和中国卫星；idc和电子的彭博士。